Cadastrar um cliente e usar a visão 360°
Cadastre pessoas e empresas, vincule contatos e documentos e acompanhe tudo numa única tela do cliente.
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Com o cliente cadastrado, tudo o que a equipe faz com ele — contatos, documentos, conversas, oportunidades e histórico — fica reunido numa única tela. É por ela que você responde "o que está acontecendo com este cliente?" sem abrir cinco módulos.
Antes de começar
- Permissão para criar e editar clientes no seu papel (o Administrador já tem).
- O CPF ou CNPJ do cliente, se quiser validar o documento no cadastro.
Passo a passo
Abra a lista de clientes
No menu lateral, clique em Clientes. A lista mostra todos os clientes do workspace, com busca por nome, documento, e-mail ou telefone e filtros por Status e Tipo.
Crie o cadastro
Clique em Novo cliente. Preencha Nome do cliente e Como chegou ao escritório? (os dois são obrigatórios) e escolha o Tipo de cliente: Pessoa física pede CPF, Pessoa jurídica pede CNPJ. O documento é validado na hora.
Complete endereço e contato
Digite o CEP e o endereço é preenchido sozinho; ajuste Número e Complemento. Informe E-mail, Telefone e Celular — é por eles que propostas e mensagens chegam ao cliente. Clique em Salvar cliente.
Conheça a visão 360°
O cadastro abre na tela do cliente. A aba Visão geral traz o Perfil do cliente, o Contato principal, a Timeline recente e o painel com Contatos-chave e Próximo vencimento. As outras abas — Contatos, Documentos, Comunicação, Oportunidades e Histórico — aparecem conforme as permissões do seu papel.
Adicione as pessoas de contato
Clique em Novo contato. Informe Nome, Cargo, e-mail e telefones, e marque o Perfil como Contato principal ou Contato secundário. Clique em Salvar contato. Só um contato pode ser o principal — ele aparece na visão geral.
Anexe documentos com validade
Clique em Novo documento, escolha o Tipo de documento (contrato, proposta, fatura, recibo, identidade, licença ou outros) e envie o arquivo. Preencha Validade e Alerta (dias) para o documento entrar em Próximo vencimento antes de vencer. Clique em Salvar documento.
Registre o que aconteceu fora do sistema
Na aba Histórico, clique em Novo histórico para anotar uma ligação, uma reunião ou qualquer ocorrência manual. Ela entra na timeline junto com os eventos automáticos.
Dados fiscais, jurídico e financeiro
As abas Dados fiscais, Perfil jurídico e Financeiro só aparecem quando o seu papel tem acesso a esses módulos. Se uma aba que você esperava não está lá, peça ao administrador para revisar as permissões.
Dúvidas comuns
Posso transformar um lead em cliente sem cadastrar tudo de novo?
Sim. Na tela do lead, use Vincular cliente: o sistema verifica o CPF ou CNPJ e reaproveita os dados do lead. Veja Trabalhar leads no funil de vendas.
O CEP não preencheu o endereço. E agora?
Confira se o CEP tem oito dígitos. Se a consulta não responder, preencha os campos à mão — o cadastro não depende dela.
Como mudo o status do cliente para "Inativo" ou "Bloqueado"?
Abra o cliente, clique em Editar cliente e altere o status. O filtro Status da lista usa esse mesmo campo.
Quem consegue ver os documentos do cliente?
Quem tem a permissão de documentos no papel. Sem ela, a aba Documentos nem aparece.