Definir papéis e permissões
Use os papéis prontos, crie papéis próprios e ajuste o que cada pessoa pode ver e fazer no workspace.
- Atualizado em
Um papel é um conjunto de permissões. Em vez de liberar tela por tela para cada pessoa, você define o papel uma vez e atribui a quantos usuários precisar; quem entra por convite já recebe o papel escolhido.
Antes de começar
- Você precisa ser administrador do workspace ou ter um papel com permissão de gerenciar papéis.
- Uma ideia de quem faz o quê na equipe: atendimento, vendas, financeiro, jurídico.
Passo a passo
Conheça os papéis prontos
No menu lateral, vá em Plataforma → Papéis. O workspace já vem com papéis marcados como Sistema, entre eles admin, GERENTE, COMERCIAL, VENDEDOR, ATENDENTE, FINANCEIRO, JURIDICO e MEMBRO. O papel com o selo Padrão é atribuído automaticamente a quem entra sem papel definido.
Veja o que um papel permite
Na linha do papel, clique em Permissões. A janela agrupa as permissões por módulo e mostra quantas estão concedidas em cada grupo. Use Buscar por módulo, permissão ou código e o filtro Todas, Concedidas, Não concedidas ou Alteradas para encontrar o que procura.
Ajuste e salve
Marque ou desmarque as permissões e clique em Salvar. A mensagem Permissões da função atualizadas. confirma. A mudança vale na hora para todos os usuários com aquele papel.
Crie um papel próprio, se precisar
Clique em Novo papel, informe o Nome e escolha os atributos: Atribuir automaticamente a novos usuários (padrão) e Público. Clique em Salvar e, em seguida, defina as permissões como no passo anterior.
Atribua o papel às pessoas
Vá em Plataforma → Equipe, abra o menu de ações do usuário e clique em Editar papéis. Marque os papéis e clique em Salvar. Um usuário pode ter mais de um papel; as permissões se somam.
Exceções para uma pessoa só
No menu de ações do usuário, Permissões abre a lista individual, com Herdar, Permitir ou Negar por permissão. Use para um caso pontual; para um grupo de pessoas, crie um papel. Remover exceções volta tudo ao que os papéis definem.
Dúvidas comuns
Posso excluir um papel do sistema?
Não. Papéis com o selo Sistema não têm o botão de excluir; você pode alterar as permissões deles. Papéis criados por você podem ser excluídos, e a exclusão não pode ser desfeita.
O que muda entre "Padrão" e "Público"?
Padrão é o papel dado automaticamente a novos usuários sem papel definido. Público deixa o papel visível para os demais usuários do workspace, e não só para quem administra.
Tirei o papel admin de uma pessoa e recebi um erro. Por quê?
O workspace precisa ter ao menos um usuário com acesso de administrador. Dê o papel a outra pessoa antes de remover da atual.
Convidei alguém sem escolher papel. O que ela recebe?
O papel com o selo Padrão — no workspace novo, é o MEMBRO. Depois, ajuste em Plataforma → Equipe → Editar papéis.