Acompanhar relatórios de vendas e atendimento
Execute os relatórios prontos de leads, clientes e atendimentos, monte os seus sem SQL e receba-os por agendamento.
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O hub de relatórios responde às perguntas de rotina — quantos leads entraram, em que etapa estão, quantos atendimentos foram encerrados — com relatórios prontos que você executa em um clique e baixa em Excel ou PDF. Quando a pergunta é sua, você monta o relatório em cinco passos, sem escrever consulta.
Antes de começar
- Permissão de relatórios no seu papel.
- Para os relatórios de atendimento, o inbox precisa estar ativo no seu plano.
Passo a passo
Abra o hub
No menu lateral, clique em Relatórios. A tela Hub de relatórios mostra os Favoritos no topo e o Catálogo de relatórios abaixo, com as abas Sistema (os prontos) e Meus relatórios (os do seu workspace).
Execute um relatório pronto
Na aba Sistema, encontre Funil de Conversão de Leads, Leads cadastrados no período, Clientes cadastrados, Atendimentos por status ou Agenda de compromissos e clique em Executar. O relatório sai em Excel.
Baixe o resultado
Clique em Minhas execuções. Cada execução passa por Na fila, Processando e Concluído; quando terminar, clique em Baixar. Se falhar, Tentar novamente reexecuta com os mesmos filtros.
Adapte um relatório pronto
No cartão do relatório, clique em Usar como base: uma cópia entra em Meus relatórios e abre em Construir relatório, onde você troca colunas e filtros sem mexer no original.
Monte o seu do zero
Clique em Criar relatório e siga os cinco passos: Fonte de dados (leads, clientes, atendimentos…), Colunas, Filtros, Agrupamento (totais e o tipo de visualização: tabela, barras, linha ou pizza) e Finalização, com Nome, Categoria e Formato preferido. Ligue Compartilhar com o workspace para a equipe executar também.
Receba por agendamento
Clique em Agendamentos, escolha o relatório e a frequência e marque Agendamento ativo. A execução acontece sozinha e aparece em Minhas execuções para download.
Painel de atendimento ao vivo
Para acompanhar o atendimento em tempo real, sem esperar execução, abra o Inbox e clique em Painel de atendimento: atendimentos por dia, por fila, por canal, horários de pico e Produtividade por operador, com os períodos Hoje, Últimos 7 dias e Últimos 30 dias.
Dúvidas comuns
Em que formatos posso baixar?
Excel, PDF, CSV e HTML. O formato padrão de cada relatório é definido em Finalização, no campo Formato preferido.
A execução ficou em "Expirado". Perdi o relatório?
O arquivo gerado tem prazo de download. Clique em Reexecutar para gerar de novo com os mesmos filtros.
Como compartilho um relatório com alguém de fora?
Em Minhas execuções, clique em Compartilhar relatório na execução concluída para gerar um link. Quem recebe vê o resultado sem entrar no Dominus.
Posso editar um relatório da aba "Sistema"?
Não diretamente. Use Usar como base para criar a sua versão em Meus relatórios.