Enviar uma proposta para aceite e assinatura
Monte a proposta com itens e validade, envie o link ao cliente e receba o aceite assinado sem que ele precise de login.
- Atualizado em
A proposta sai do Dominus com um link público: o cliente abre, revisa os itens, assina na tela e o status muda para Aceita sozinho, com data e registro de quem assinou. Você acompanha tudo na lista, sem trocar e-mails de "recebeu?".
Antes de começar
- Permissão de propostas no seu papel.
- O cliente já cadastrado, com e-mail ou celular — é por eles que a proposta é enviada. Veja Cadastrar um cliente.
- Opcional: itens no Catálogo e um modelo em Templates, para não montar do zero.
Passo a passo
Crie a proposta
No menu lateral, vá em Propostas → Propostas e clique em Nova proposta. Preencha o Título, escolha o Cliente e a Validade (a data até a qual ela pode ser aceita) e escreva a Descrição da Proposta. Se tiver um modelo, selecione-o em Template.
Adicione os itens
Em cada linha, informe o serviço ou produto (ou escolha do catálogo), Qtd, Preço Unit. e Desconto. O Resumo mostra Subtotal, % Desconto Global e Total. Clique em Salvar Alterações. A proposta fica em Rascunho.
Envie
Clique em Enviar proposta. O status passa a Enviada e o link público é liberado na seção Publicação. Para mandar pelo WhatsApp, clique em Enviar por WhatsApp: a conversa abre com o link pronto. Para outros canais, use Copiar e cole onde quiser.
O cliente assina
Pelo link, o cliente vê a proposta e o Total, preenche Nome completo, desenha a assinatura em Assinatura e clica em Confirmar e assinar proposta. Não precisa de conta nem senha.
Acompanhe o retorno
Na lista, a proposta muda para Aceita assim que o cliente assina; a coluna Atividade registra criação, envio e aceite. Se a Validade passar antes disso, ela vira Expirada e o link deixa de aceitar assinatura.
Registre um aceite feito fora do sistema
Se o cliente respondeu por outro meio, abra a proposta e clique em Marcar como aceita ou Marcar como recusada. Use Gerar PDF para guardar uma cópia.
Depois de enviada, o cliente vê o que você salvou
Revise itens e valores antes de clicar em Enviar proposta. Uma proposta aceita não pode ser assinada de novo pelo mesmo link — para mudar os termos, crie uma nova.
Dúvidas comuns
O cliente diz que o link "não está disponível para assinatura".
A proposta ainda está em Rascunho (envie primeiro), já foi aceita ou recusada, ou a Validade passou. Abra a proposta e confira o status.
Posso reenviar a mesma proposta?
Sim. Na lista, o ícone Enviar por e-mail reenvia para o e-mail do cliente e Enviar por WhatsApp abre a conversa de novo. O link é o mesmo.
E o contrato?
Depois do aceite, vá em Propostas → Contratos e clique em Criar contrato a partir de proposta aceita. O contrato nasce em Rascunho e, quando ativado, ganha o próprio link público de assinatura.
A Atena pode escrever a proposta?
Quando a IA está ativa no seu plano, a lista mostra Atena sugere: com um rascunho para você ajustar. Veja Agentes.
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