Trabalhar leads no funil de vendas
Cadastre leads, mova-os pelas etapas do funil, qualifique ou marque como perdidos e converta em cliente.
- Atualizado em
O funil mostra em que ponto cada oportunidade está e o que falta para fechar. Você cadastra o lead, avança as etapas conforme a negociação anda e, quando ele vira negócio, o converte em cliente sem redigitar nada.
Antes de começar
- Permissão para ver e editar leads no seu papel.
- Um funil configurado. O workspace já vem com o Comercial principal; para criar outro ou mudar as etapas, veja a última dúvida deste artigo.
Passo a passo
Abra o módulo de leads
No menu lateral, clique em Leads. A seção Leads lista todos os registros; a seção Pipelines e Estágios mostra o quadro do funil, com uma coluna por etapa.
Cadastre o lead
Em Leads, clique em Novo lead. Preencha o nome, E-mail, Telefone e a Origem (de onde ele veio). Em Contexto de pipeline, escolha o Pipeline e o Estágio de entrada e clique em Criar lead. Leads que chegam por formulário, WhatsApp ou Instagram entram sozinhos na etapa inicial do funil.
Mova o lead pelo funil
Em Pipelines e Estágios, escolha o funil em Pipeline ativo e arraste o cartão do lead para a coluna da nova etapa. Se preferir, abra o lead e troque a etapa no card Pipeline e estágio — ali também dá para transferir o lead para outro funil.
Qualifique
Abra o lead com Abrir lead. Quando confirmar que ele tem interesse e perfil, clique em Qualificar: o status passa a Qualificado e o evento entra na timeline.
Registre uma perda, se for o caso
Clique em Marcar como perdido, escolha o Motivo da perda e confirme em Confirmar perda. Nada é apagado: o botão Reabrir oportunidade devolve o lead ao funil.
Converta em cliente
Clique em Vincular cliente. Na janela Converter oportunidade em cliente, informe o CPF ou CNPJ e clique em Verificar documento. Se o cliente já existe, clique em Vincular ao cliente; se não, Completar cadastro do cliente abre o formulário com os dados do lead já preenchidos.
Acompanhe pelo cliente
Depois da conversão, o botão vira Abrir cliente e a oportunidade passa a aparecer na aba Oportunidades da visão 360° do cliente.
Tarefas e tags
Na tela do lead, Criar tarefa agenda o próximo passo e Gerenciar tags marca o lead para filtrar a lista depois. As tags são criadas em Leads → Configurações.
Dúvidas comuns
Como crio um funil novo ou mudo as etapas?
Em Pipelines e Estágios, clique em Novo. Dê o Nome do pipeline e monte os Estágios do funil: cada etapa tem Nome, Cor, probabilidade de fechamento (Prob. (%)), prazo em horas (SLA (h)) e Score mín.. Marque o Estágio inicial e, se quiser, a Entrada por formulário ou Entrada por WhatsApp que alimenta esse funil.
O que é o "Pipeline comercial principal"?
É o funil que recebe os leads sem destino definido. Só um pode ser o principal; para trocar, marque outro funil como principal antes de desmarcar o atual.
Posso ter o mesmo lead em dois funis?
Não. Um lead está em um funil e uma etapa por vez. Para levá-lo a outro funil, use a transferência no card Pipeline e estágio.
O lead chegou pelo WhatsApp, mas não apareceu no funil.
Confira se a conexão do WhatsApp está ligada a um funil em Entrada por WhatsApp.