Configurar o workspace pela primeira vez
Siga o roteiro do primeiro acesso para deixar o workspace pronto para a equipe em poucos minutos.
- Atualizado em
Ao terminar, o workspace tem marca, equipe e plano definidos, e cada pessoa entra já com o papel certo. Este roteiro vale para quem acabou de criar a conta e para quem assumiu a administração de um workspace ainda vazio.
Antes de começar
- Você criou o workspace (botão Criar workspace no cadastro) e confirmou o e-mail pelo link ou pelo código de 6 dígitos da tela Confirme seu acesso.
- Você entra como administrador do workspace — é ele quem vê a seção Plataforma no menu lateral.
- Cerca de 15 minutos, sem contar o tempo da equipe para aceitar os convites.
Passo a passo
Faça o tour guiado
No primeiro acesso, a tela Primeiros passos no Dominus abre com um Tour guiado que apresenta cada bloco da página. Clique em Próximo para avançar e em Concluir ao final. Pular tour encerra o tour sem esconder a tela.
Marque o que já está pronto no checklist
O bloco Checklist de configuração lista as etapas recomendadas: Personalize seu workspace, Conecte seu e-mail e calendário, Convide sua equipe e Cadastre seu primeiro cliente. Clique numa etapa para marcá-la como concluída; a barra mostra quantas etapas faltam e exibe Tudo pronto! quando todas estiverem marcadas.
Personalize a marca
Em Atalhos para começar, clique em Personalizar sua marca para enviar o logotipo, escolher a cor primária e o favicon. O caminho completo está em Personalizar a marca do workspace.
Convide a equipe
No bloco Convide sua equipe, digite um e-mail por linha, escolha o papel em Papel (opcional) e clique em Enviar convites. Cada pessoa recebe um e-mail com o link para criar o próprio acesso. Para convidar depois, use Plataforma → Equipe, como em Convidar usuários para o workspace.
Revise os papéis
Em Plataforma → Papéis, confira os papéis prontos e ajuste as permissões antes de a equipe entrar. Veja Definir papéis e permissões.
Confira o plano
Em Plataforma → Minha Assinatura, veja o plano ativo, os usuários inclusos e os módulos contratados. Se ainda não há assinatura, clique em Escolher plano. Detalhes em Entender planos, recursos opcionais e faturamento.
Cadastre o primeiro cliente
Clique em Cadastrar primeiro cliente nos atalhos para abrir o cadastro de pessoa física ou jurídica. A partir daí, conecte o WhatsApp para as conversas chegarem ao inbox.
Nenhuma etapa é obrigatória
Você pode pular qualquer passo e voltar depois: tudo o que está na tela de primeiros passos também fica disponível no menu Plataforma.
Dúvidas comuns
O checklist muda de acordo com o produto?
Sim. Além das etapas comuns, workspaces com o Lexus ganham Cadastre seu primeiro processo e Conheça a Atena; workspaces com o Booking ganham Cadastre seu primeiro artista e Crie seu primeiro evento.
Marquei uma etapa sem querer. Como desfaço?
Clique na etapa de novo: a marcação alterna entre concluída e pendente.
O código de confirmação do cadastro expirou. E agora?
O código de 6 dígitos vale por 15 minutos. Na tela Confirme seu acesso, clique em Reenviar código para receber outro.