Concluir uma tarefa e registrar o entregável
Encerre a tarefa descrevendo o que foi entregue — o texto vai para o histórico do cliente e pode valer para todos do processo.
- Vertical
- Lexus (jurídico)
- Atualizado em
Recurso opcional
Concluir uma tarefa não é só marcar o quadradinho. O que você escreve ao encerrar é o registro do que foi entregue: ele vai para o histórico do cliente e é o que alguém vai ler daqui a seis meses para saber o que foi feito.
Antes de começar
- A tarefa em aberto e o trabalho de fato concluído.
- O que o tipo de conclusão daquela tarefa exige — pode ser só um texto, ou também o número do processo, um documento ou um agendamento.
- Menos de um minuto.
Passo a passo
Abra a tarefa
Em Agenda jurídica → Compromissos, abra o compromisso e clique na tarefa para ver o detalhe dela. Clique em Concluir. Pela lista Minhas Tarefas, clicar na tarefa abre o mesmo detalhe.
Descreva o que foi entregue
Escreva em Entregável o que foi feito, em uma ou duas frases — "petição inicial protocolada com os documentos do cliente", não "ok". O campo é obrigatório: sem ele a tarefa não encerra.
Complete o que o tipo pedir
Se a tarefa exigir mais, a janela pede na hora: Número do processo (CNJ), Documento do processo, ou Assunto e Data e hora do próximo agendamento. O título da janela avisa o que vem — Concluir com documento, Concluir com agendamento, e assim por diante.
Decida o alcance, em ação coletiva
Quando o processo tem mais de um cliente, aparece Aplicar a todos os clientes do processo, com a quantidade entre parênteses. Marcado, o mesmo entregável entra no histórico de todos; desmarcado, entra só no cliente daquela tarefa. Em processo de um cliente só, a opção não aparece.
Encerre
Clique em Concluir tarefa. O entregável vai para o histórico do cliente e quem foi escolhido em Avisar depois da conclusão recebe o aviso.
A última tarefa fecha o compromisso
Quando não sobra nenhuma tarefa ativa, o compromisso é encerrado automaticamente e a tela avisa que foi assim. Se ainda falta trabalho, crie a próxima tarefa antes de concluir a atual.
Dúvidas comuns
Concluí com o texto errado. Dá para corrigir?
Use Reabrir tarefa. A conclusão anterior não é apagada — fica no histórico como registro revogado — e a nova conclusão entra por cima. Reabrir uma tarefa de compromisso encerrado reabre também o compromisso.
Marquei "aplicar a todos" sem querer. O que acontece?
O entregável entra no histórico de cada cliente do processo. Reabrir e concluir de novo, sem a opção marcada, grava a versão certa — mas os registros anteriores continuam visíveis no histórico de cada um.
Por que a janela pediu um documento se a tarefa parecida de ontem não pediu?
O que a conclusão exige vem do tipo de conclusão escolhido na criação da tarefa (ou herdado do tipo de tarefa). Duas tarefas parecidas podem ter tipos diferentes e pedir coisas diferentes.