Criar uma tarefa jurídica
Crie a tarefa avulsa, de cliente ou de compromisso no mesmo formulário — e marque hora quando ela precisar ocupar a agenda.
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Recurso opcional
A tarefa é o que alguém de fato faz: uma petição para protocolar, um contato com o cliente, uma diligência. Ela tem responsável, executor, prazo e um tipo de conclusão que define o que será exigido na hora de encerrar.
Toda tarefa nasce no mesmo formulário, seja ela ligada a um compromisso, a um cliente ou a nenhum dos dois.
Antes de começar
- Permissão para criar tarefas no seu papel.
- O tipo de tarefa cadastrado — é ele que define o que a conclusão vai pedir.
- Se a tarefa for de compromisso, o compromisso aberto; se for de cliente, o cliente cadastrado.
- Cerca de dois minutos.
Passo a passo
Abra o formulário
No menu lateral, vá em Agenda jurídica → Compromissos, abra o compromisso e clique em Adicionar tarefa. A janela Nova tarefa abre já com o compromisso preenchido.
Escolha o vínculo
Em Vínculo, escolha Avulsa, Cliente ou Compromisso. Trocar o vínculo troca apenas um campo: Cliente pede o cliente, Compromisso pede o compromisso (e mostra o cliente dele, sem edição), e Avulsa não pede nada — é o trabalho interno do escritório, que não pertence a ninguém de fora.
Preencha o trabalho
Tipo de tarefa, Prazo e Descrição são obrigatórios. Escreva na descrição o que precisa ser feito, não o que já aconteceu.
Defina quem responde e quem faz
Responsável é quem responde pela tarefa; Executor é quem a executa — e é a agenda do executor que uma tarefa agendada ocupa. Os dois podem ser a mesma pessoa. Trocar o responsável depois de criada exige permissão própria.
Ajuste a conclusão
Tipo de conclusão decide o que será pedido no encerramento (um texto, um número de processo, um documento, um agendamento). Deixe em Herdar do tipo de tarefa para usar o que já está configurado. Em Avisar depois da conclusão, escolha quem recebe o aviso quando a tarefa for concluída.
Marque hora, se precisar
Ligue Tarefa agendada quando o trabalho tiver hora marcada: aparecem Início e Fim, e a tarefa passa a ocupar a agenda do executor, visível em Agenda jurídica → Agenda. Ligue Incluir na pauta semanal para publicá-la na pauta — agendar não publica sozinho.
Salve
Clique em Criar tarefa. Ela entra na lista do compromisso e em Minhas Tarefas de quem ficou como responsável.
Concluir a última tarefa encerra o compromisso
O compromisso fecha sozinho quando não sobra nenhuma tarefa ativa. Por isso vale criar todas as tarefas previstas antes de começar a concluí-las.
Dúvidas comuns
Posso criar uma tarefa sem cliente e sem compromisso?
Pode. É o vínculo Avulsa, feito para o trabalho interno — organizar o arquivo, preparar um treinamento, revisar um modelo de peça. Ela aparece normalmente em Minhas Tarefas.
A tarefa agendada aparece na pauta automaticamente?
Não. Agendar reserva a hora na agenda do executor; publicar na pauta é a opção Incluir na pauta semanal, marcada à parte. São decisões diferentes.
Qual a diferença entre responsável e executor?
O responsável responde pelo resultado e é quem vê a tarefa em Minhas Tarefas. O executor é quem faz e tem a agenda ocupada quando a tarefa é agendada. Em boa parte dos casos é a mesma pessoa.
Veja também
Acompanhar um compromisso e seus prazos
Abra um compromisso para ver cliente, processo, os três prazos e as tarefas que faltam para ele encerrar.
Concluir uma tarefa e registrar o entregável
Encerre a tarefa descrevendo o que foi entregue — o texto vai para o histórico do cliente e pode valer para todos do processo.