Acompanhar o funil de vendas e as oportunidades
Veja quantas oportunidades chegaram a cada etapa, o que está aberto agora e a lista do mês, com exportação em CSV.
- Atualizado em
Três telas do menu Comercial mostram o funil sob ângulos diferentes: o Funil de vendas conta até onde as oportunidades do mês chegaram, o Funil ao vivo mostra o que está aberto agora e o Relatório de oportunidades lista cada uma, com exportação em CSV.
Antes de começar
- O seu papel precisa da permissão Ver funil e oportunidades. Para baixar o CSV, também Exportar oportunidades.
- Pelo menos um funil cadastrado em Leads → Pipelines e Estágios.
Passo a passo
Abra o Funil de vendas
No menu lateral, em Comercial, clique em Funil de vendas. No topo, escolha o Funil, a origem (ou Todas as origens) e o período: Este mês ou Mês passado.
Leia os indicadores do período
Oportunidades são as criadas no período que entraram no funil. Encerradas mostra quantas foram ganhas ou perdidas e a parte ganha. Valor fechado soma as ganhas e compara com o mesmo trecho do período anterior, contando lá só o que tinha fechado até o mesmo ponto; Tempo médio até fechar considera ganhas e perdidas.
Veja até onde cada etapa chegou
Cada coluna mostra quantas oportunidades chegaram à etapa ou passaram dela, o percentual em relação à primeira etapa e à anterior, e o tempo médio que ficaram ali, calculado com quem já saiu da etapa. Uma oportunidade perdida conta até a última etapa em que avançou: ela não soma na etapa de ganho só porque a etapa de perda vem depois no funil.
Acompanhe o funil ao vivo
Em Comercial → Funil ao vivo, veja as oportunidades abertas agora, por etapa, com o valor em aberto e o Valor ponderado. A tela se atualiza sozinha a cada 30 segundos; embaixo ficam as ganhas, as perdidas e a conversão de hoje.
Liste as oportunidades
Em Comercial → Oportunidades, escolha o funil, o estado (Todas, Abertas, Ganhas ou Perdidas) e o período. Clique no título de uma oportunidade para abrir o lead.
Exporte em CSV
Clique em CSV. O arquivo traz as oportunidades dos filtros da tela, com responsável, origem, etapa, valores e datas no horário do seu workspace.
Limite da exportação
O CSV aceita até 10.000 oportunidades de uma vez. Acima disso, filtre por funil, estado ou período e exporte em partes.
Dúvidas comuns
Por que o funil de meses anteriores mostra menos etapas?
A passagem por cada etapa é registrada desde a atualização que trouxe estas telas. Antes dela, cada oportunidade conta só na etapa em que estava naquele dia, e o tempo na etapa fica vazio. O rodapé do funil mostra a data a partir da qual o registro vale.
O que é valor ponderado?
É o valor em aberto multiplicado pela probabilidade de cada etapa. Uma oportunidade de R$ 10.000 numa etapa de 40% soma R$ 4.000. As probabilidades são definidas em Pipelines e Estágios.
O que acontece quando congelo uma oportunidade?
Ela continua no funil, mas sai da contagem e dos valores em aberto do Funil ao vivo e aparece à parte, em Congeladas. No relatório, ganha o ícone de floco de neve ao lado do estado.
Quem aparece como responsável?
Quem foi escolhido no cadastro do lead. Sem escolha, fica quem criou o lead; nos leads que chegam por conversa, o atendente que assumiu a conversa. Dá para trocar no cadastro do lead.