Cadastrar as origens dos leads
Monte o catálogo de origens com sigla, cor e descrição para saber de onde vêm os seus leads e filtrar o funil por elas.
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As origens dizem de onde cada lead chegou: site, indicação, Instagram, um parceiro. Com o catálogo montado, o cadastro do lead oferece a lista pronta, o Funil de vendas filtra por origem e o Relatório de oportunidades mostra a sigla de cada uma.
Antes de começar
- O seu papel precisa da permissão Gerenciar origens de leads. Com Ver origens de leads, você abre a lista em modo leitura.
- Ao atualizar, as origens que já apareciam nos cadastros de leads entram no catálogo sozinhas. Confira a lista antes de criar outras.
Passo a passo
Abra as origens
Vá em Leads → Configurações e clique na aba Origens de leads. Com o módulo de atendimento ligado, quem gerencia origens também encontra a lista em Atendimento → Origens de leads. A coluna Leads no mês mostra quantos leads cada origem trouxe no mês.
Adicione uma origem
Clique em Adicionar origem. Informe a Sigla (de 2 a 16 letras ou números), o Nome, escolha a Cor e, se quiser, a Descrição, que ajuda a equipe a saber quando usar cada origem. Clique em Salvar.
Edite uma origem
No menu ⋮ da linha, clique em Editar. Além dos campos do cadastro, a edição tem a opção Ativa: desmarcada, a origem deixa de aparecer nas escolhas, mas os leads a mantêm.
Exclua ou desative
No menu ⋮, clique em Excluir. Se a origem já foi usada em algum lead, ela é desativada em vez de excluída, e a janela diz em quantos leads ela aparece.
Importe várias de uma vez
Clique em Importar e depois em Baixar modelo. Preencha uma origem por linha, com as colunas separadas por ponto e vírgula, escolha o Arquivo CSV e clique em Importar. O resumo mostra quantas foram criadas, atualizadas e quais linhas tiveram erro.
O modelo do arquivo tem este cabeçalho, e a cor é opcional:
sigla;nome;cor;descricao
IND;Indicação;#6D28D9;Indicação de cliente, amigo ou parceiroDúvidas comuns
O que acontece se a sigla do arquivo já existe?
A origem com aquela sigla é atualizada com o nome, a cor e a descrição da linha. Siglas novas viram origens novas.
Qual a diferença entre a origem e o canal do lead?
O canal é por onde o lead entrou (WhatsApp, formulário, Instagram) e é preenchido sozinho. A origem é a classificação comercial que você escolhe no catálogo, como "Indicação de parceiro".
Uma origem desativada some dos relatórios?
Não. Ela continua nos leads que já a usam e no filtro do Funil de vendas, com a marca "inativa".
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Veja quantas oportunidades chegaram a cada etapa, o que está aberto agora e a lista do mês, com exportação em CSV.
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