Publicar um modelo de formulário bancário
Cadastre o PDF oficial do banco, posicione as caixas, homologue e ative o modelo usado nos formulários do RPV.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
Um modelo é o formulário oficial de um banco — o PDF em branco — com as caixas que o Dominus preenche por cima. Depois de ativado, ele aparece na aba Formulário dos RPVs pagos por esse banco.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão Administrar os modelos de formulário bancário e as contas de crédito do RPV.
- Tenha o PDF oficial do banco em branco. Nunca use um formulário já preenchido de um cliente.
- Confira no conteúdo do formulário se ele é para pessoa física ou jurídica. O nome do arquivo pode estar errado.
Passo a passo
Abra os modelos
No menu do Financeiro, vá em RPV → Modelos de formulário e clique em Novo modelo.
Preencha os dados do modelo
Escolha o Banco e a Classificação (pessoa física, jurídica ou as duas). Informe Código, Nome, Rótulo da versão (por exemplo, "Versão XI") e o início da Vigência. Em Assinatura, diga se o banco exige assinatura física ou aceita a digital.
Envie o PDF
Em PDF oficial em branco, escolha o arquivo. Se houver um Mapeamento sugerido para esse banco e o PDF tiver o mesmo layout, selecione-o para começar com as caixas posicionadas. Clique em Cadastrar modelo: o editor abre com a versão em Rascunho.
Posicione as caixas
Crie caixas com Texto, Marcação, Linhas repetíveis e Área de assinatura. Arraste para mover, puxe os cantos para redimensionar e use as setas do teclado para o ajuste fino. Clique numa caixa para escolher a Fonte do dado, a formatação, se ela é Obrigatório e a Condição de exibição. Clique em Salvar.
Resolva a validação
O painel Validação aponta caixa fora da página, caixas sobrepostas e fonte incoerente, e a caixa com problema fica vermelha. Clique no aviso para ir até ela.
Homologue
Clique em PDF de homologação e confira, no PDF real com dados fictícios, se cada valor caiu no lugar certo e cabe no espaço. Depois clique em Homologar, descreva o que foi conferido e clique em Registrar homologação.
Ative a versão
Clique em Ativar e confirme em Ativar versão. A versão passa a Ativa e aparece nos RPVs do banco a partir do início da vigência.
Versão ativa não muda
Depois de ativada, a versão fica só para leitura. Para ajustar, clique em Nova versão e copie a atual. Ao ativar a nova, a anterior tem a vigência encerrada na véspera — e os formulários já gerados com ela continuam valendo.
Dúvidas comuns
Ajustei uma caixa depois de homologar. Preciso homologar de novo?
Sim. A homologação vale para as caixas que foram conferidas. Qualquer ajuste pede uma nova conferência antes de ativar.
O banco mudou o formulário. O que faço?
Clique em Nova versão e escolha Enviar um PDF novo. A versão atual continua valendo até a nova ser ativada.
Cadastrei o modelo com a classificação errada. Dá para corrigir?
Sim. No editor, clique em Corrigir dados e ajuste a Classificação. Os formulários já gerados não mudam.