Cadastrar um profissional
Cadastre quem trabalha nos processos do escritório e complete papéis, seccional e disponibilidade na página de cada um.
- Vertical
- Lexus (jurídico)
- Atualizado em
Recurso opcional
O cadastro de profissionais reúne quem trabalha nos processos do escritório: advogados, estagiários, correspondentes, peritos e a equipe administrativa. É dele que saem os nomes que ocupam os papéis de cada processo — Advogado subscritor, Responsável jurídico e Responsável operacional.
Antes de começar
- Permissão para cadastrar e editar profissionais no seu papel.
- O usuário da pessoa já criado em Plataforma → Equipe. Todo profissional novo fica ligado a um usuário do sistema, e cada usuário a um profissional só.
- Cerca de dois minutos.
Passo a passo
Abra a lista
No menu lateral, vá em Cadastros jurídicos → Profissionais. A lista abre em Ativos e mostra, para cada pessoa, o papel, a inscrição na OAB, o usuário interno, a disponibilidade, o número de processos e a situação.
Comece o cadastro
Clique em Novo profissional. O formulário Novo profissional abre na lateral da tela.
Escolha o usuário
Em Usuário do sistema, busque pelo nome, pelo e-mail ou pelo usuário e escolha a pessoa. Só aparecem usuários ativos do workspace.
Informe o nome e a OAB
Em Nome profissional, escreva o nome como ele deve sair na agenda e nos documentos — pode incluir o tratamento, como "Dra. Ana Silva". A OAB é opcional.
Salve
Clique em Salvar. O profissional entra na lista como Ativo.
Complete o cadastro na página dele
Clique na linha do profissional. Na aba Cadastro, marque os Papéis — um profissional pode acumular mais de um —, informe a Seccional da OAB e clique em Salvar. Na aba Disponibilidade, cadastre os horários em que ele atende.
Profissional nunca é excluído
Quem sai do escritório é inativado na página dele, no card Situação, escolhendo quem assume os processos. Assim o histórico de cada processo continua mostrando quem trabalhou nele.
Dúvidas comuns
Um profissional sumiu da lista. Ele foi excluído?
Não. A lista abre em Ativos, e quem foi inativado aparece em Inativos ou em Todos.
O que a coluna Processos conta?
Os processos em que o profissional representa uma das partes ou ocupa um papel do processo: Advogado subscritor, Responsável jurídico ou Responsável operacional. Cada processo conta uma vez, mesmo quando ele ocupa mais de um papel.
Por que aparece "Sem papel definido"?
Nenhum papel foi marcado ainda. Abra a página do profissional e marque os Papéis na aba Cadastro. Enquanto isso, o filtro de papel da lista não o encontra.
O que significa o traço em Usuário interno?
O profissional não está ligado a nenhum usuário do sistema — acontece com quem veio do cadastro anterior do escritório. Para ligar, abra a página dele, escolha o Usuário do sistema na aba Cadastro e clique em Salvar. Para ver quem está nessa situação, escolha Sem usuário no filtro de vínculo da lista.