Inativar um profissional
Quando alguém sai do escritório, inative o cadastro e escolha quem assume os processos, os compromissos e as tarefas.
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Recurso opcional
Profissional nunca é excluído. Quando alguém sai do escritório, você inativa o cadastro e escolhe um substituto. O trabalho em aberto passa para ele, e o histórico dos processos continua mostrando quem trabalhou em cada um.
Antes de começar
- Permissão para editar profissionais no seu papel.
- Um substituto ativo no cadastro de profissionais, ligado a um usuário do sistema. Sem usuário, ele pode assumir os processos, mas não os compromissos e as tarefas.
- Cerca de um minuto.
Passo a passo
Abra a página do profissional
No menu lateral, vá em Cadastros jurídicos → Profissionais e clique na linha da pessoa.
Comece a inativação
Na aba Cadastro, no card Situação, clique em Inativar profissional. O painel mostra quantos processos, compromissos futuros e tarefas abertas dependem dele.
Escolha o substituto
Em Substituto nos processos, escolha quem assume o trabalho. Se o painel avisar que tarefas agendadas colidem com a agenda do substituto, anote: elas passam mesmo assim e podem ser remarcadas depois.
Informe o motivo
Em Motivo, escreva por que a pessoa saiu, por exemplo "desligamento do escritório". O campo é opcional.
Confirme
Clique em Inativar. O profissional passa a Inativo e deixa de aparecer para agendamento.
O que passa para o substituto
- Os processos: a representação das partes e os papéis de Advogado subscritor, Responsável jurídico e Responsável operacional. Cada troca de papel fica registrada no histórico do processo.
- Os compromissos futuros ainda abertos.
- As tarefas abertas em que ele era Responsável ou Executor.
O que já aconteceu fica como está: compromissos passados e tarefas concluídas continuam mostrando quem de fato os fez.
Dúvidas comuns
O botão Inativar não fica disponível. Por quê?
Falta escolher o substituto, ou o substituto escolhido não tem usuário do sistema e há compromissos ou tarefas a passar. Ligue um usuário ao cadastro dele na aba Cadastro ou escolha outro substituto.
A pessoa voltou para o escritório. E agora?
Abra a página dela e clique em Reativar. Os processos, compromissos e tarefas que foram para o substituto continuam com ele. Passe de volta o que for preciso.
Onde vejo para quem foram os processos?
Na página do profissional inativado, que mostra o substituto, o motivo e a data da inativação.