Acompanhar alvarás e acordos
Veja na carteira em que ponto está cada alvará e acordo, o que falta fazer e o que já entrou, venceu ou foi repassado.
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- ERP / Financeiro
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Recurso opcional
A carteira de alvarás e acordos reúne os casos do escritório, do checklist do advogado ao último repasse. Cada linha diz o que falta fazer e com quem está, e os totais do topo mostram quanto foi contratado, recebido, repassado e quanto está em aberto ou vencido.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão Visualizar alvarás e acordos.
Passo a passo
Abra a carteira
No Financeiro, clique em Judicial → Alvarás e acordos. Os cartões do topo somam Contratado, Recebido, Repassado, Em aberto e Vencido dos casos da tela.
Escolha a fila
Use as abas Todos, Com o advogado, Com o Financeiro, Em conferência, Em execução e Concluídos. Os alertas ao lado, como Vencidas há 5+ dias, Conciliação ambígua, Sem responsável e Repasse liberado, filtram os casos que pedem atenção.
Busque um caso
Procure por processo, cliente, pagador ou código. Refine por origem, advogado, estado e vencimento, ou marque Só com atraso.
Leia a linha
Próxima ação diz o que falta e desde quando, como "Cobrar parcela 4 · tarefa aberta em 27/09" ou "Escolher parcela na conciliação". Progresso mostra as parcelas recebidas. Em aberto, Vencimento e Pendências, como Cobrança aberta e Crédito ambíguo, completam o quadro.
Abra o caso
Clique na linha. O detalhe mostra o andamento — Checklist, Preparação, Validação do advogado, Conferência financeira e Execução — e, à direita, as Próximas ações com o botão de cada uma.
Acompanhe as parcelas
Na aba Cronograma, cada parcela mostra a entrada e o repasse de cada beneficiário: Travado até a entrada chegar, Liberado parcialmente com parte dela e Liberado com a entrada quitada. A coluna Relatório abre o relatório da parcela.
Gere o relatório do caso
Clique em Relatório de acompanhamento para baixar o PDF do caso, com o cronograma, o que entrou e o que foi repassado.
O repasse segue a entrada da mesma parcela
O repasse de cada parcela só pode ser pago depois que a entrada da mesma parcela chegar. Se entrou só uma parte, libera-se a mesma proporção do repasse, já com a tarifa daquela transferência.
Dúvidas comuns
Quando o caso fica concluído?
Sozinho, quando todos os títulos do caso estão liquidados. Se um pagamento for estornado depois, o caso volta para Em execução.
Quem cobra a parcela atrasada?
No 5º dia de atraso, o responsável pelo caso recebe no Lexus a tarefa Cobrar parcela do acordo, uma por parcela. A linha passa a mostrar Cobrança aberta, e Abrir tarefa, no caso, leva até ela.
O que significa "aguarda conciliação"?
Um crédito do extrato pode ser a entrada dessa parcela, e falta conciliar. Enquanto isso, a parcela não conta como atraso e não é cobrada.
O que significa "Sem responsável definido"?
O processo não tem advogado responsável, ou o responsável não pode receber a tarefa. Sem ele, a validação dos cálculos e a cobrança das parcelas não têm a quem ser atribuídas, e o caso mostra o motivo. Defina o responsável no cadastro do processo.
Posso levar os casos para uma planilha?
Sim. Exportar baixa os casos que estão nos filtros da tela.
Veja também
Configurar a tarifa de repasse entre bancos
Cadastre a tarifa de cada par de bancos, como Caixa para Caixa sem tarifa, para o repasse sugerir a tarifa certa a cada beneficiário.
Preparar a operação de um alvará ou acordo
Transforme o checklist do advogado na operação de repasse, envie os cálculos para a validação dele e gere os títulos parcela a parcela.