Conciliar a entrada de um alvará ou acordo
Escolha na conciliação a parcela que o crédito do extrato quita, confira a divisão da entrada e libere o repasse — ou peça ao advogado que identifique um crédito sem origem.
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Recurso opcional
Quando o pagador de um alvará ou acordo deposita, o crédito aparece na conciliação com as parcelas que ele pode quitar. Você confere, escolhe a parcela e concilia: a entrada é dividida entre o crédito do cliente, os honorários e a sucumbência da parcela, e o repasse dela é liberado.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão Conciliar extratos bancários. Para uma entrada menor que a parcela, também Baixar parcelas parcialmente.
- O extrato da conta que recebe a entrada precisa estar importado.
Passo a passo
Abra a conciliação
No Financeiro, clique em Tesouraria → Conciliação e escolha a conta que recebe a entrada. Os créditos de alvará ou acordo pendentes trazem uma pílula na coluna Status, como 1 candidata, 2 candidatas empatadas ou Sem origem identificada.
Revise o crédito
Clique em Revisar no crédito. A janela mostra o valor, a descrição do extrato e as parcelas candidatas, com os motivos: Valor exato, Pagador confere, Identificador confere e a distância do vencimento.
Escolha a parcela
Marque a parcela. Quando duas empatam, a conciliação não escolhe por você: confira o acordo e o vencimento antes de marcar.
Confira a divisão
O quadro mostra quanto vai para o Recebível do cliente, os Honorários e a Sucumbência da parcela, e o repasse que a entrada libera. Com uma entrada menor que a parcela, a divisão e o repasse seguem a mesma proporção.
Concilie
Clique em Conciliar com a parcela seguido do número dela. A parcela recebe a baixa, o repasse dela é liberado, e a escolha fica registrada com as parcelas que empatavam.
Quando o crédito não tem origem
Se nenhuma parcela confere, clique em Nenhuma destas · criar tarefa para identificar, escolha o advogado e, se quiser, deixe uma observação. Ele recebe no Lexus a tarefa Identificar recebimento, com o valor, a data e a descrição do crédito. Pedir de novo para o mesmo crédito não cria outra tarefa.
A conciliação de um alvará ou acordo nunca é automática
Mesmo com uma parcela candidata só, alguém confere e concilia. Enquanto o crédito espera, a carteira mostra a parcela como aguarda conciliação: ela não conta como atraso e não é cobrada.
Dúvidas comuns
O crédito mostra "Caso ainda em validação". E agora?
O pagador pagou antes de os títulos do caso serem gerados. Concilie depois que a operação for aprovada e os títulos, gerados. Abrir o caso leva até ele.
E se o crédito não for de alvará nem de acordo?
Clique em Não é de alvará ou acordo? Conciliar com um título avulso para voltar à revisão de sempre.
Posso ignorar o crédito?
Sim. Ignorar crédito pede o motivo, que fica registrado.