Preparar a operação de um alvará ou acordo

Transforme o checklist do advogado na operação de repasse, envie os cálculos para a validação dele e gere os títulos parcela a parcela.

Com o checklist do advogado em mãos, o Financeiro monta a operação de repasse: o cronograma, a sucumbência, os honorários e os beneficiários vêm das respostas dele. O advogado valida os cálculos, e só então a operação passa pela conferência e gera os títulos, parcela a parcela.

Antes de começar

As permissões Preparar alvarás e acordos e Gerenciar operações de repasse. Aprovar e gerar os títulos pedem Aprovar operações de repasse e Gerar os lançamentos do repasse.
A regra de honorários contratuais do processo cadastrada.
O favorecido de cada beneficiário ativo e com a conta bancária conferida.
Para um caso só de sucumbência, um tipo de repasse com a Direção financeira Cobrança do escritório: o crédito é do escritório, sem repasse a cliente.

Passo a passo

Confira o checklist

Na carteira, abra o caso da fila Com o Financeiro e vá à aba Checklist e validações. As respostas do advogado são somente leitura para o Financeiro.

Aponte o que não confere

Se algo está errado, escreva em Novo apontamento, escolha o campo e clique em Adicionar. Depois clique em Devolver ao advogado: a tarefa volta para ele com os apontamentos.

Prepare a operação

Clique em Preparar operação. Escolha o Tipo de repasse, a Regra de honorários contratuais, a Conta que recebe a entrada e a Conta que paga os repasses — é ela que decide a tarifa de cada repasse. Clique em Preparar operação.

Confira o rascunho

Clique em Abrir operação e confira o valor de cada parcela, os honorários, as tarifas e o repasse de cada beneficiário. Se o acordo já estava em andamento, marque em Entrada já recebida as parcelas que entraram, com a data de cada uma, e salve o rascunho.

Envie os cálculos ao advogado

Volte ao caso e clique em Enviar cálculos ao advogado. Ele recebe a tarefa Validar cálculos com o código de conferência.

Gere os títulos

Com os cálculos aprovados, abra a operação e clique em Enviar para conferência, depois em Aprovar operação e em Finalizar e gerar títulos. O caso passa para Em execução.

Baixe as entradas e pague os repasses

Quando uma parcela do acordo entrar, dê baixa nela em Contas a Receber. O repasse da mesma parcela é liberado na proporção do que entrou e aparece para pagamento em Contas a Pagar.

Mudança depois da validação

Alterar valor, parcelas, sucumbência, base dos honorários ou beneficiários da operação depois da aprovação do advogado invalida a validação. Envie os cálculos de novo antes da conferência.

Dúvidas comuns

Posso pagar um repasse antes da entrada?

Não. A parcela de repasse fica travada até a entrada da mesma parcela chegar. Se a entrada vier pela metade, libera-se metade do repasse. Para esperar a quitação da entrada, abra o título do repasse em Contas a Pagar e use Segurar até quitar na parcela.