Conectar o Dominus ao seu assistente de IA
Use o Claude, o ChatGPT ou o Gemini para consultar e registrar informações do Dominus conversando, com o seu login e só o que o seu papel permite.
- Atualizado em
Recurso opcional
Com o Dominus conectado ao seu assistente de IA, você pede em linguagem natural ("quais leads entraram esta semana?") e o assistente consulta ou registra no Dominus por você. Ele entra com o seu login e só faz o que o seu papel e o administrador do workspace permitem.
Antes de começar
- O recurso Assistentes de IA precisa fazer parte do plano do workspace.
- Uma conta no Claude, no ChatGPT ou no Gemini que aceite conectores personalizados. Hoje, esses três são os assistentes liberados.
- Para escolher o que o assistente pode fazer, o papel Administrador (ou outro com permissão para editar os assistentes de IA).
Passo a passo
Copie o endereço do servidor
No menu lateral, vá em Ajustes → Assistentes de IA. No cartão Conectar um assistente, clique em Copiar ao lado de Endereço do servidor.
Adicione o conector no assistente
No assistente, adicione um conector personalizado e cole o endereço copiado. No Claude, isso fica em Configurações → Conectores.
Entre com o seu login do Dominus
O navegador abre a tela de login do Dominus. Entre com o seu e-mail e senha de sempre.
Autorize o acesso
A tela Autorizar acesso mostra o que o assistente poderá e não poderá fazer no seu workspace. Confira e clique em Permitir. Você volta para o assistente, já conectado.
Peça em linguagem natural
Por exemplo: "cadastre um lead chamado Maria Lima, telefone (82) 99999-0000" ou "resuma a conversa com a Maria".
Escolher o que o assistente pode fazer
Em Ajustes → Assistentes de IA, o cartão O que o assistente pode fazer tem uma linha por área do seu plano. Para cada uma, escolha Desligado, Só leitura ou Leitura e escrita e clique em Salvar. A escolha vale para todo o workspace, e o texto ao lado diz o que o assistente faz com o nível escolhido. Áreas que só têm consultas, como o Inbox, não oferecem escrita.
O papel continua valendo
Mesmo com a área em Leitura e escrita, cada pessoa só faz pelo assistente o que o papel dela permite em Papéis.
O que você pode pedir
Leads
- "Quais leads entraram esta semana?"
- "Cadastre um lead chamado Maria Lima, telefone (82) 99999-0000."
- "Mova o lead Maria Lima para Qualificado."
Clientes
- "Encontre o cliente Maria Lima." O assistente procura por nome, CPF ou CNPJ, e-mail ou telefone.
- "Me mostre os dados do cliente Maria Lima."
- "Cadastre o cliente Maria Lima, CPF 123.456.789-09, e-mail maria@exemplo.com." Antes de cadastrar, o assistente procura o cliente para não criar um cadastro repetido. O cliente entra como Ativo.
Cadastrar clientes exige a área Clientes em Leitura e escrita e um papel com permissão para criar clientes. Dados bancários e chave PIX não passam pelo assistente: complete-os na ficha do cliente.
Fazer uma proposta para um cliente
- "Faça uma proposta de consultoria para o cliente Maria Lima, com diagnóstico de R$ 1.500,00."
- "Faça uma proposta para a Acme com o modelo de consultoria, válida até 30/11."
- "Quais propostas do cliente Maria Lima estão em aberto?"
- "Me mostre a proposta de consultoria da Acme."
O assistente procura o cliente, pode escrever o texto e escolher um dos modelos de proposta, e grava a proposta sempre em rascunho. Ao final, ele mostra o link da proposta no Dominus: abra, revise e envie ao cliente você mesmo, pela tela de propostas.
Criar propostas exige a área Propostas em Leitura e escrita e um papel com permissão para criar propostas e ver clientes.
Agendar uma reunião com um cliente
- "O que tenho na agenda amanhã?"
- "Agende uma reunião com o cliente Maria Lima na quinta às 15h, por uma hora."
- "Cancele a reunião de quinta com a Maria Lima."
O assistente marca a reunião na sua agenda, no horário de Brasília, a menos que você diga outro fuso. Se o horário já estiver ocupado, ele avisa e propõe outro. Ele não envia convite ao cliente: avise o cliente você mesmo. Audiências e compromissos do INSS continuam sendo marcados pelo Lexus.
Marcar e cancelar exige a área Agenda em Leitura e escrita e um papel com permissão para criar e cancelar compromissos.
Desconectar um assistente
No cartão Assistentes conectados, clique em Desconectar na linha do assistente e confirme. O acesso acaba na hora, e nada do que ele já registrou é apagado. A pessoa pode conectar de novo pelo próprio assistente.
Dúvidas comuns
O assistente pode enviar propostas ou mensagens em meu nome?
Não. Ele não envia nada para fora do Dominus: propostas ficam em rascunho e mensagens nunca são enviadas por ele.
Por que uma área não aparece na lista?
Só aparecem as áreas que fazem parte do plano do workspace.
O assistente disse que não pode fazer o que eu pedi. Por quê?
A área pode estar desligada ou em Só leitura, o seu papel pode não permitir a ação, ou o Dominus recusou o pedido (por exemplo, um horário já ocupado ou um cliente que não existe). A resposta do assistente diz qual é o motivo. Área e nível, quem administra o workspace ajusta em Ajustes → Assistentes de IA; o papel, em Papéis.