Responder o checklist de um alvará ou acordo
Preencha na tarefa Alvará expedido ou Acordo celebrado o checklist que o Financeiro usa para calcular os repasses aos clientes.
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Recurso opcional
Quando sai um alvará ou um acordo é celebrado, o processo ganha a tarefa Alvará expedido ou Acordo celebrado. Nela você responde o checklist: valores, parcelas, sucumbência, base dos honorários e quem recebe. O Financeiro calcula os repasses a partir das suas respostas e devolve os cálculos para você validar antes de qualquer lançamento.
Antes de começar
- Você precisa ser o responsável pela tarefa.
- O alvará ou o termo de acordo anexado aos documentos do processo.
- Os beneficiários cadastrados como partes do processo, ligados ao cliente.
Passo a passo
Abra o checklist
Em Minhas Tarefas, abra a tarefa Alvará expedido ou Acordo celebrado e clique em Preencher checklist. O checklist abre com o processo, as partes e o prazo da tarefa.
Escolha o documento
Em Documento, selecione o alvará ou o termo de acordo entre os documentos do processo.
Informe os valores
No acordo, em Valores e parcelas, preencha Valor total, Quantidade de parcelas, 1º vencimento e Periodicidade e clique em Gerar cronograma. Depois ajuste as parcelas diferentes, como uma entrada ou a última. No alvará, em Valor e levantamento, preencha Valor do alvará, Levantamento previsto em, o número, o banco e a conta judicial.
Diga como é a sucumbência
Em Sucumbência, informe se ela vem embutida em cada parcela, se é cobrada à parte ou se o caso é só sucumbência, e se ela fica com o Escritório ou com um Profissional.
Confira a base dos honorários
Em Base dos honorários contratuais, a base é o principal sem a sucumbência. Se o contrato prevê outra, use Outra base dos honorários e justifique.
Preencha o pagamento e os beneficiários
Em Pagamento e quitação, informe o Pagador esperado, o CPF ou CNPJ dele, a Forma de pagamento e se o valor Quita o processo. Em Beneficiários, marque quem recebe e o quinhão de cada um, somando 100%.
Envie ao Financeiro
Clique em Enviar ao Financeiro (v1). Se faltar alguma resposta, a lista Revise antes de enviar diz o quê. Para terminar depois, use Salvar rascunho: o rascunho não vai ao Financeiro. O envio conclui a tarefa.
Cada envio é uma versão
O checklist enviado vira a versão v1, v2 e assim por diante. O Financeiro não altera as suas respostas: quando algo não confere, ele registra o apontamento e devolve o checklist a você.
Dúvidas comuns
O Financeiro devolveu o checklist. O que faço?
A tarefa volta para você com a faixa Devolvido pelo Financeiro e os apontamentos. Abra o checklist, corrija e envie a versão nova.
Enviei com um erro. Posso corrigir?
Sim, enquanto a operação do caso não foi para a conferência do Financeiro. Abra a tarefa, corrija e envie a versão nova. Os cálculos feitos sobre a versão anterior deixam de valer, e o Financeiro refaz a conta.
Como renegociar um acordo que já está em execução?
Abra a tarefa de origem do acordo e clique em Renegociar o acordo. As parcelas que já tiveram entrada ficam como estão. Você informa o Valor a renegociar e as parcelas novas, e envia. A renegociação passa pela mesma validação dos cálculos.
O documento não aparece na lista.
O checklist só oferece documentos do processo da tarefa. Anexe o alvará ou o termo ao processo e abra o checklist de novo.
Veja também
Concluir uma tarefa e registrar o entregável
Encerre a tarefa descrevendo o que foi entregue — o texto vai para o histórico do cliente e pode valer para todos do processo.
Validar os cálculos de um alvará ou acordo
Confira na tarefa Validar cálculos o repasse que o Financeiro calculou a partir do seu checklist, e aprove ou corrija as suas respostas.