Abrir uma cobrança previdenciária
Crie o dossiê de uma Carta de concessão, HISCRE ou Complemento positivo pelo cliente, pelo processo ou pela tarefa do Jurídico.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
Cada cobrança de honorários previdenciários tem um dossiê no Financeiro, ligado ao cliente, com ou sem processo. O dossiê se abre de três jeitos: pelo cliente, pelo processo ou por uma tarefa do Jurídico. A mesma origem nunca abre dois dossiês.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão de preparar dossiês de cobrança previdenciária.
- O cliente precisa estar cadastrado. Para abrir pelo processo, o cliente precisa ser parte dele.
Passo a passo
Abra o ponto de partida
No cliente, vá à aba Financeiro e ao card Cobranças do escritório. No processo, vá à aba Financeiro e ao card Cartas e HISCRE.
Clique em Nova cobrança previdenciária
O diálogo Nova cobrança previdenciária abre com o cliente preenchido.
Escolha o tipo
Clique em Carta de concessão, HISCRE ou Complemento positivo.
Informe o processo e o documento
Em Processo e documento, escolha o processo, se houver. Para o documento, use um dos documentos do cliente, enviar arquivo, ou ainda não tenho: buscar no INSS Digital.
Declare o contrato, se não há processo
Sem processo, os termos ficam no dossiê: preencha Percentual, Piso em salários mínimos, se houver, e anexe o Contrato assinado.
Defina os responsáveis e crie
Em Responsáveis, escolha quem cuida No Financeiro e o Advogado de referência. Clique em Criar dossiê. Se já houver um dossiê para essa origem, o botão vira Abrir o dossiê.
Dúvidas comuns
Abri o dossiê sem processo. Posso associar depois?
Sim. No dossiê, clique em Associar processo. A cobrança e os títulos já gerados passam a apontar para o processo, sem nada ser recriado. Processo em que o cliente não é parte é recusado.
Quando a tarefa do Jurídico se conclui?
Pela regra do tipo de tarefa: quando o dossiê é aberto, ou quando o documento chega a ele.
O que é o advogado de referência?
É quem recebe a tarefa quando uma parcela vai ao Jurídico e o dossiê não tem processo, ou o processo não tem responsável. Você também o define ou troca depois, no dossiê.