Emitir e enviar a cobrança de uma parcela
Emita o PIX, o boleto ou o link de pagamento de uma parcela do dossiê e envie ao cliente por WhatsApp e e-mail.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
Cada parcela em aberto da cobrança previdenciária pode receber uma cobrança por PIX, boleto ou link de pagamento, emitida e enviada ao cliente na mesma ação. Cada envio fica no histórico de contatos.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão de gerenciar a integração bancária.
- A integração de cobrança precisa estar configurada no workspace.
- Para enviar por WhatsApp, o workspace precisa de um template de cobrança aprovado.
Passo a passo
Abra o cronograma
No dossiê, clique em Cronograma e cobrança. Cada parcela mostra a Situação, a Cobrança e a Régua.
Clique em Emitir e enviar
Na linha da parcela, clique em Emitir e enviar. O diálogo Emitir e enviar cobrança abre.
Escolha o meio de pagamento
Em Meio de pagamento, escolha PIX, Boleto ou Link de pagamento, e confira o Provedor e o Vencimento da cobrança.
Confira a composição e o pagador
Composição mostra o saldo aberto, os encargos, o desconto e o total. O Pagador vem do cadastro do cliente; ajustar um campo vale só para esta cobrança e não muda o cadastro.
Emita
Clique em Emitir e enviar para emitir e mandar a cobrança ao cliente, com a prévia da mensagem, ou em Só emitir para enviar depois.
Acompanhe os contatos
O painel Contatos da cobrança registra cada envio, com o canal, o modelo, o destinatário, quem enviou e o Resultado.
Envio que falhou não conta como enviado
O envio que falhou, o barrado pelo consentimento do cliente e o só simulado aparecem com o motivo no histórico, e não contam como enviados.
Dúvidas comuns
A cobrança venceu. Como reemito?
Clique em 2ª via, informe o Novo vencimento e clique em Emitir 2ª via. A cobrança anterior é cancelada no provedor antes de a nova sair.
Como reenvio uma cobrança aberta?
Clique em Enviar novamente na linha da parcela.
O que acontece com a cobrança quando a parcela é paga por outro meio?
A cobrança aberta é cancelada sozinha quando a parcela é baixada ou renegociada, ou quando o título é cancelado. Se o provedor não confirmar o cancelamento, a cobrança mostra a pendência, e Cancelar de novo tenta outra vez.
Veja também
Cadastrar a política de cobrança previdenciária
Registre a tabela do escritório como política por faixas, simule os casos e envie a versão para a aprovação de outra pessoa.
Configurar a régua de cobrança
Defina os passos da régua que lembra e cobra o cliente antes e depois do vencimento de cada parcela, e acompanhe o que ela fez.