Configurar a régua de cobrança
Defina os passos da régua que lembra e cobra o cliente antes e depois do vencimento de cada parcela, e acompanhe o que ela fez.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
A régua de cobrança acompanha cada parcela a receber do cliente: lembra antes do vencimento, avisa do atraso, emite e envia a 2ª via e chama uma pessoa ou o Jurídico quando preciso. Cada passo fica registrado na parcela, e rodar de novo não repete o envio.
Antes de começar
- Para editar, você precisa de um papel com a permissão de gerenciar a régua de cobrança.
- Para mandar WhatsApp, o workspace precisa de um template de cobrança aprovado.
Passo a passo
Abra a régua
No Financeiro, clique em Gestão → Régua de cobrança. O topo diz se a régua está ligada no workspace e quando rodou.
Escolha a política
As abas mostram as políticas Padrão do escritório, para as parcelas a receber, e Alvarás e acordos. A padrão começa com Lembrete, Aviso de atraso, Cobrança com 2ª via e Ligação.
Edite os estágios
Clique em Editar (cria a vN) para abrir a versão seguinte. Em cada estágio, defina o Dia em relação ao vencimento, a Ação, o WhatsApp · template aprovado, o E-mail · modelo de cobrança, a Janela de envio, as Tentativas e o Saldo aberto mínimo. Use + Estágio para acrescentar e Remover estágio para tirar.
Simule
No card Simular numa parcela, veja em que datas cada estágio rodaria numa parcela real.
Publique a versão
Descreva O que muda nesta versão e clique em Publicar a vN. O que já rodou não se repete.
A régua fala com o cliente
A régua vale para todas as parcelas a receber do cliente no workspace, não só para as cobranças previdenciárias. Revise os estágios e a mensagem antes de deixá-la ligada.
Dúvidas comuns
Como pauso a régua?
Para o workspace inteiro, clique em Pausar a régua e, depois, Religar a régua. Para uma parcela, use Pausar a régua na Inadimplência ou no dossiê, com o motivo.
O que faz a régua parar numa parcela?
O pagamento, o cancelamento, a renegociação, a contestação, a pausa e a ida ao Jurídico. Cada parada fica registrada com o motivo.
Quando a régua roda?
Duas vezes por dia, de manhã e à tarde. Rodar agora roda na hora.
Veja também
Emitir e enviar a cobrança de uma parcela
Emita o PIX, o boleto ou o link de pagamento de uma parcela do dossiê e envie ao cliente por WhatsApp e e-mail.
Encaminhar uma parcela ao Jurídico
Mande a parcela vencida para o advogado responsável, com uma tarefa no Lexus, e acompanhe o que o Jurídico fez com ela.