Acompanhar a integração de cobrança
Veja a saúde da integração com o Asaas e o EBank, decida as exceções de pagamento e concilie a Conta Asaas.
- Vertical
- ERP / Financeiro
- Atualizado em
Recurso opcional
A tela de integração de cobrança mostra se as cobranças emitidas pelo Asaas e pelo EBank estão chegando ao Financeiro, e reúne os pagamentos que pedem uma decisão de alguém da tesouraria.
Antes de começar
- Você precisa de um papel com a permissão de visualizar a integração bancária. Para decidir as exceções, da permissão de gerenciá-la.
Passo a passo
Abra a tela
No Financeiro, clique em Tesouraria → Integração de cobrança. O número vermelho no menu conta as exceções abertas.
Confira a saúde
Os cards Asaas, Webhook do Asaas, Unimake EBank e Consulta periódica mostram a credencial, o último teste de conexão e a fila da consulta. Para corrigir uma credencial, clique em Credenciais e webhooks.
Decida as exceções
Em Exceções, cada item espera uma decisão: Pago sem parcela em aberto, Pago a mais, Reembolso, Evento sem cobrança, Token que não confere e outros. Escolha a ação, como Vincular a uma parcela, Devolver o excedente ou Ignorar com motivo. A decisão fica registrada.
Acompanhe os pagamentos
Em Eventos recentes, cada pagamento mostra o valor Pago, o Líquido e a Tarifa.
Concilie a Conta Asaas
O card Conta Asaas mostra o saldo. Em Transferência a conciliar, concilie a transferência para o banco com o crédito do extrato.
Um pagamento nunca baixa duas vezes
O webhook, a consulta periódica e a conciliação do extrato baixam a parcela pelo mesmo caminho. O crédito do Asaas que aparece no extrato do banco não baixa a parcela de novo.
Dúvidas comuns
O cliente pagou menos que a parcela.
A parcela é baixada pelo valor pago, e o restante fica em aberto.
Houve reembolso de uma cobrança paga.
A baixa é revertida, a parcela volta a ficar em aberto, e a cobrança aparece como Devolvido.