Cadastrar um cliente com perfil jurídico

Crie um cliente e registre, no mesmo cadastro, os dados jurídicos usados pelo escritório.

Ao criar um cliente no Jurídico, você pode concluir o cadastro com os dados que o escritório usa no atendimento e nos processos. O formulário é dividido em etapas, para que documentos, contatos e classificação não fiquem concentrados em uma tela longa.

Antes de começar

Permissão para criar clientes no seu papel.
Para concluir a classificação, tenha ao menos um Grupo, uma Situação, um Ponto de atendimento e uma opção em Como chegou cadastrados pelo escritório.
Se for informar DIB, tenha também um Tipo de benefício ativo em Lexus > Cadastros auxiliares > Tipos de benefício. Cada opção combina o código numérico usado pelo INSS com uma descrição.

Passo a passo

Abra o cadastro de cliente

No menu lateral, clique em Clientes e depois em Novo cliente. A janela mostra as etapas do cadastro no topo.

Informe a identificação e o contato

Escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica, informe CPF ou CNPJ e o Nome. Preencha os telefones, e-mail e endereço nas etapas seguintes. No Jurídico, a etapa de contato também traz celular e telefone fixo principais, os respectivos contatos secundários, observações e indicação de WhatsApp. Ao digitar o CEP, confira os dados preenchidos antes de avançar.

Complete o perfil jurídico

Para pessoa física, informe os documentos, data de nascimento, nome da mãe, estado civil e, quando necessário, a senha do INSS. Para pessoa jurídica, informe a inscrição estadual. Telefones adicionais, observações e Instagram também ficam nesta etapa.

Classifique o cliente

Escolha Grupo, Situação, Ponto de atendimento e Como chegou. Se o cargo ainda não existir, clique em Cadastrar cargo, informe o nome e selecione-o no próprio cadastro.

Registre benefícios e parceiro

Para pessoa física, informe DIB e DCB quando se aplicarem. Ao marcar DIB, escolha a data e o Tipo de benefício no seletor; ele é obrigatório. Em Parceiro, pesquise o cliente pelo nome ou documento e escolha o indicador. A foto ou as iniciais ajudam a confirmar a pessoa selecionada.

Revise e cadastre

Confira o resumo, adicione uma foto opcional se desejar e clique em Cadastrar cliente. O cliente é criado, a foto é enviada e o perfil jurídico fica disponível na tela do cliente.

Cliente parceiro

O cliente escolhido em Parceiro precisa estar ativo como parceiro no escritório. Se não estiver, conclua ou corrija esse cadastro antes de vincular a indicação.

Dúvidas comuns

O que muda para pessoa jurídica?

O cadastro não solicita RG, data de nascimento, nome da mãe, senha do INSS nem dados de DIB e DCB. A inscrição estadual aparece no lugar desses dados pessoais.

Posso voltar para corrigir uma etapa?

Sim. Clique em Voltar até chegar à etapa desejada. Os dados preenchidos permanecem no formulário enquanto a janela estiver aberta.

O parceiro não aparece na busca. O que faço?

Confirme se ele já está cadastrado como cliente e ativo como parceiro no escritório. Depois, pesquise novamente pelo nome, CPF ou CNPJ.

Não há tipo de benefício para selecionar. Como resolvo?

Quem gerencia os cadastros auxiliares deve criar e ativar um tipo em Lexus > Cadastros auxiliares > Tipos de benefício, informando o código numérico e a descrição. Os códigos já existentes nos clientes antigos continuam preservados, mesmo antes de serem adicionados ao catálogo.